Das Ziel des Portfolios ist die Erwirtschaftung eines höheren und langfristigen Wertzuwachses.
Das Portfolio besteht aus auf Euro und andere Währungen lautenden Aktienfonds (ca. 50%) und Rentenfonds (ca. 50%) mit deutscher Vertriebszulassung. Daneben enthält das Portfolio Immobilienfonds, die grundsätzlich auf Euro lauten und ebenfalls eine deutsche Vertriebszulassung haben.
Das Portfolio richtet sich vorrangig an wachstumsorientierte Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben sollten.
Das Portfolio weist ein inbesondere im Vergleich zu einem überwiegend aus Rentenfonds bestehenden Portfolio ein höheres Risiko auf. Bei den im Portfolio enthaltenen Fonds bzw. der von diesen gehaltenen Vermögenswerte bestehen die typischen Risiken (wie beispielsweise Bonitätsrisiken, Kursrisiken, Zinsänderungsrisiken, etc.). Zum Ausschluss von Währungsrisiken wird angestrebt, grundsätzlich nur solche Fonds in das Portfolio aufzunehmen, deren Vermögenswerte auf Euro lauten und/oder dauernd Wechselkurs gesichert sind.
In der nachfolgenden Grafik vergleichen wir das jeweilige MoventumPlus Aktiv Portfolio mit der Gesamtheit der in Morningstar in der gleichen Anlagekategorie wie unsere Porfolios geführten Fonds. Die Zusammensetzung dieser durch Morningstar definierten Anlageklassen wird in der Grafik jeweils kurz erläutert.
Hier erhalten Sie aktuelle Informationen zur Wertentwicklung, Zielsetzung und Zusammensetzung des MoventumPlus Aktiv Portfolios Ausgewogen Europa. Nachfolgendes Factsheet wird auf monatlicher Basis aktualisiert. Den aktuellen Stand können Sie rechts oben in dem Dokument ersehen.
Portfolio Ausgewogen Europa
Portfoliomanager
Moventum Asset Management S.A.
Währung
Vorwiegend EUR
Managementansatz
Multi-Manager & Multi-Style
Auflagedatum
01.01.2003
Mindestanlagesumme
5.000 EUR
Anspar- oder Entnahmeplan
ab 50 EUR monatlich möglich
Domizil
Luxemburg
Rolf Hagen Holm
(Geschäftsführer)
Magirus-Deutz-Straße 12
89077 Ulm
Telefon: +49 731 40 321 135
Telefax: +49 731 40 321 136
E-Mail: info@PortfolioDirekt.de
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